В тексте используются сокращения: РИ – реальная история, АИ – альтернативная история.
У Карла II Габсбурга, короля Испании, рождается сын, инфант Фердинанд. Хотя мало кто верит в отцовство Карла, вопрос о разделе испанского наследства снимается с дипломатической повестки дня (АИ).
Продолжаются войны Аугсбургской лиги против Франции, Священной лиги против Турции. Умирает Ян Собеский, в Польше разворачивается предвыборная борьба. Петр I берёт Азов и основывает Таганрог (РИ).
Продолжается война Аугсбургской лиги с Францией – поскольку вопрос об испанском наследстве больше не стоит, французы не торопятся заключить мир (АИ).
Карл XII - король Швеции. "Великое посольство" Петра I в Западную Европу. Под его давлением поляки избирают королём Августа Саксонского. Евгений Савойский разбивает турок при Зенте (РИ).
Продолжение "Великого посольства". Пётр добивается от англичан и голландцев финансово-технической помощи в борьбе с Турцией (им это выгодно, ибо высвобождает австрийские силы для войны против Франции). В Венеции и Вене он согласует с союзниками планы военных действий на будущий год (АИ).
Стрелецкий бунт и его подавление. Строительство флота в Воронеже и Таганроге. Возвращение Петра в Россию (РИ).
В конце года подписывается Рисвикский мир Франции с Аугсбургской лигой (РИ 1697)
Россия готовится к походу на Крым (АИ). Роспуск стрелецкого войска, набор новых полков из даточных людей (РИ).
Поход Евгения Савойского в Банат, взятие Темешвара (АИ).
Датско-саксонский союз против Швеции (РИ). Россия примыкает к нему, но готова начать войну не раньше, чем заключит мир с Турцией.
Саксонцы вторгаются в Лифляндию, датчане в Шлезвиг. Карл XII высаживается в Дании и принуждает её к миру (РИ). Затем идёт в Померанию, намереваясь воевать с Саксонией. Испуганный бранденбургский курфюрст предоставляет ему свободный проход через свои земли. Саксонцы ведут активную дипломатическую работу по вовлечению в антишведский союз Австрии, а желательно и Нидерландов с Англией. Те и сами не прочь дать окорот излишне энергичному шведу. Австрийского императора страшит грозный призрак Густава-Адольфа, а голландские и английские купцы страдают от шведских каперов и опасаются ущерба балтийской торговле при дальнейшем усилении Швеции. Но прежде чем начать войну с Карлом XII, австрийцам необходимо замириться с турками (АИ).
Русская армия спускается по Днепру до порогов и разделяется: дивизии Вейде и А. Головина идут к Перекопу, а Шереметев (под началом которого служит капитаном бомбардирной роты и сам царь) движется на Очаков. Тем временем союзные калмыки и кабардинцы совершают набег на приазовские материковые владения Ханства, выманив на себя значительную часть крымских сил. После непродолжительной осады Шереметев берёт Очаков. В то время как Вейде стоит у Перекопа, Головин штурмом берёт слабо укреплённый Геническ, вброд переправляется через Сиваш и по Арабатской стрелке заходит в глубокий тыл неприятеля. Окружённый Перекоп сдаётся, русские приступают к срытию укреплений. Головин развивает наступление на Керчь. Тем временем пропущенные через Перекоп калмыки разоряют степной Крым, сжигают часть Бахчисарая. К концу лета Керчь взята. Блестящий успех похода создаёт почву для мирных переговоров, которые и начинаются осенью в Сремской Митровице близ Белграда (АИ). В Испании умирает Карл II, кардинал Портокарреро становится регентом (РИ) при 4-летнем короле Фердинанде VI (АИ).
Переговоры турок со Священной лигой длятся всю зиму. С австрийцами быстро договариваются на условиях "владей, чем владеешь". Император получает все завоёванные им земли, как-то Венгрию, Трансильванию, Банат, Воеводину, Славонию и южную Хорватию. Султан сохраняет Белград и отказывается выдать австрийцам Имре Тёкёли, вместо этого ссылает его в Малую Азию. Поляки получают Каменец-Подольский. Венецианцы теряют Афины, Эгину и Киклады, однако сохраняют за собой две крепости на Крите, Коринф и весь Пелопоннес.
Труднее всего идут переговоры с русскими. Посланник Петра (Возницын) требует не только Азов, Очаков, Перекоп и Керченский полуостров с самой Керчью, но и всю Ногайскую степь от Буга до Дона, добивается свободного прохода через Проливы русских торговых судов и возвращения Святых мест в Иерусалиме православной патриархии (турки до того отдали их католикам). Последнее условие драгоман Порты решительно отклоняет. За остальные идёт ожесточённый торг, причём австрийцы вовсю давят на русских, чтобы те смягчили условия. В конце концов требование Ногайской степи снимается, Перекоп (с уже срытыми укреплениями) возвращается туркам. Русские получают Азов, Очаков, Керчь, право свободной торговли в Турции и судоходства на Чёрном море. Естественно, отменяется выплата дани хану.
В Москве весть о подписании мира (март) отмечается пышными торжествами, Пётр добавляет к своему титулу именование «царь Боспора Киммерийского». Тем временем полным ходом идёт переброска войск к границам Ливонии. В начале лета, одновременно с австрийцами, Пётр объявляет войну Швеции и приступает к осаде Нарвы.
Карл XII зимует в Померании. Август оставляет для осады Риги небольшую группу войск и отводит основные силы в Гданьск, туда же стягиваются примкнувшие к нему польские магнаты (Речь Посполитая как государство со Швецией не воюет).
С наступлением весны Карл XII выходит из Померании, но не против войск Августа, как тот ожидает, а в почти незащищённую Саксонию. Карл занимает её без особого труда, жестоко разоряет реквизициями, оставляет оккупационные силы (в основном из наскоро набранных немецких наёмников) и лишь после этого вторгается в Польшу. В битве при Познани Август терпит сокрушительное поражение и бежит в Австрию. Польша в руках Карла. Австрия немедленно объявляет ему войну, Евгений Савойский стягивает войска в Силезию. К Австрии присоединяются и другие немецкие государства, кроме Баварии, Кёльна и Гольштейна (а Пруссия фактически сохраняет нейтралитет).
Англичане с голландцами также твёрдо намерены воевать против шведов. Начинаются усиленные переговоры с Францией с целью добиться её нейтралитета. Однако Людовик хочет воевать и требует за свой нейтралитет заведомо неприемлемую цену (фландрские города, утраченные им по Рисвикскому миру, и др.). Итак, к началу 1702 г. окончательно выясняется расстановка сил в войне: Франция, Швеция и Бавария против Англии, Нидерландов, Австрии, Саксонии и России (АИ).
Бранденбургский курфюрст Фридрих получает титул короля Пруссии (РИ).
В марте умирает Вильгельм III, английский король и статхаудер Соединённых провинций. Корону Англии наследует Анна Стюарт, а в Нидерландах должность статхаудера ликвидирована. В Севеннах вспыхивает восстание гугенотов («белые камизары»), поддерживаемое Англией и Голландией (РИ).
Имперская армия Людвига Баденского стягивается к Франкфурту для действий против французов. Главная австрийская армия во главе с Евгением Савойским разворачиваются в Силезии, готовясь воспрепятствовать соединению Карла XII с саксонским оккупационным корпусом Реншёльда.
Вначале успех на стороне англо-австрийцев: на Рейне принц Евгений и Людвиг Баденский разбивают маршала Виллеруа и занимают Кёльн. Герцог Мальборо высаживается в Нидерландах и осаждает французские крепости во Фландрии. Англо-голландский флот во главе с адмиралом Руком наносит серьёзное поражение шведам при Гельголанде. Однако в Баварии маршал Виллар и Максимилиан Баварский разбивают эрцгерцога Карла, заставив того отступить в центральную Австрию.
Король зимует в Кракове, где вокруг него собирается прошведская партия польских магнатов во главе с Якубом Собеским. Весной, получив подкрепления из Швеции, Карл решает нанести удар там, где его не ждут. Хотя французы настойчиво зовут его в Германию, австрийская армия угрожает оккупационным частям в Саксонии, русские готовы занять Ливонию, а англо-голландский флот грозит разорвать связь со Швецией – Карл пренебрегает всем этим и предпринимает дерзкий до безумия бросок в... Венгрию. Получив известия, что венгры готовы восстать против Габсбургов, Карл с 30-тысячной армией выступает из Кракова, переваливает Бескиды и в начале лета осаждает Братиславу. Венгро-словацкая и венгерская знать немедленно берётся за оружие, её вождь Ференц Ракоци заключает союз со шведами. Евгений Савойский спешит на выручку эрцгерцогу Карлу, но Виллар опережает австрийцев и успевает соединиться с Карлом XII.
В центральной Германии всё лето маневрируют, не достигая решительных результатов, армии Виллеруа, Вандома, Реншёльда, Мальборо и Людвига Баденского. Тем временем Пётр I берёт Нарву и Дерпт, но Европе не до того. В июле под стенами Братиславы разворачивается генеральное сражение эрцгерцога Карла с принцем Евгением против Карла XII, Виллара, Собеского и Ракоци. После долгой и ожесточённой битвы перевес оказывается на франко-шведской стороне. Исход схватки решает гибель Евгения от шальной пули. Австрийцы бегут. Братислава выкидывает белый флаг. Виллар с венграми и шведским корпусом Левенгаупта начинает осаду Вены, а Карл и Собеский возвращаются в Польшу (АИ).
В Турции янычары свергают Мустафу II и возводят на султанский трон Ахмеда III. Французский посол Ферриоль настойчиво уговаривает нового султана выступить против Австрии и России (РИ).
Виллар осаждает Вену. Начинаются австро-франко-шведские переговоры о мире. Карл тем временем организует избрание Якуба Собеского королём Польши. Август Саксонский появляется в ставке Петра под Ревелем и умоляет о вооружённой поддержке, суля и Ливонию, и Курляндию, и Правобережную Украину. К этому же настойчиво склоняют Петра и австрийские дипломаты. Пётр решает последовать их советам и, оставив в Ливонии оккупационный корпус Шереметева, направляется в Литву.
Русская армия под командованием герцога де Круа встречается с Карлом XII под Гродно и терпит полное поражение, сам Пётр чудом избегает плена. После этого Карл отправляет Шлиппенбаха очищать Ливонию, а сам остаётся зимовать в Польше.
Под впечатлением разгрома Петра австрийцы и саксонцы подписывают мир. Франция получает несколько мелких австрийских анклавов в юго-западной Германии, Август отказывается от польской короны.
Участники войны выбывают один за другим. Первыми капитулируют Австрия и Саксония: Август отказывается от польского престола в пользу Якуба Собеского, а Леопольд признаёт независимость Трансильвании. Основная часть Венгрии остаётся за Австрией, в Трансильвании же устанавливается выборная монархия польского типа (первый король - Ференц Ракоци).
Пока Карл разбирался с австро-саксонцами, Пётр успел занять всю Ливонию (Ингрией и Карелией пренебрёг и Петербурга не основал), а также (в порядке помощи Августу) Курляндию, Литву и Правобережную Украину. Карл выбил русских из Прибалтики, но не смог выбить с Украины - потерпел разгромное поражение под Полтавой и бежал в Турцию.
Французы тем временем заключили сепаратный мир с Австрией, Англией и Нидерландами, по которому получили несколько мелких княжеств в Западной Германии, а также Ямайку и Массачусетс. Англичане собрались уже было вторгаться в Швецию, но тут тори выиграли выборы, подняли скандал вокруг растрат военного бюджета и твёрдо повели дело к миру. Военные действия прекратились, но покуда Карл гостил в Турции, переговоры начаться не могли.
Между тем Карл уговорил, наконец, султана объявить войну России. Прутский поход окончился полной победой Петра. По Констанцкому миру Молдавия и Валахия перешли под русский протекторат, а Крым отдал все материковые владения (Ногайская степь, Едисан, Буджак и Кубань). К тому времени Карл уже вернулся в Швецию и помирился с англо-голландцами, поэтому Петру ничего не осталось, как тоже заключать с ним мир, отказавшись от всех притязаний на Ливонию. Поляки подписали только перемирие на 5 лет, т. к. не хотели отдавать Литву и Украину. Решение польского вопроса растянулось на десятилетия. Пока же Пётр воспользовался миром, чтобы сосредоточить все усилия на колонизации Причерноморья.
Итак, в результате удачных войн с Турцией и неудачных - со Швецией, Россия получила выход к Чёрному морю, но не к Балтийскому. Это решающим образом сказалось на её дальнейшей истории.